Siden 2017 har teknologikrigen mellom USA og Kina preget den globale elektronikkindustrien. Sanksjoner, eksportkontroller og jakten på teknologisk lederskap endrer forsyningskjedene og skaper stor usikkerhet. Til tross for hard konkurranse som kan fragmentere bransjen innen 2035, forblir avhengigheten mellom de to stormaktene sterk.
Den globale elektronikkhandelen omformes
Teknologikrigen mellom USA og Kina har intensivert seg betydelig siden 2017 gjennom tiltak som: tollsatser, eksportkontroll og restriksjoner på markedsadgang. Denne krigen, hvis målsetning er å dominere fremtidens teknologier, spesielt halvledere og kunstig intelligens, har allerede kostet Kina nesten 150 milliarder dollar i tapt eksport til USA. Dette har ført til en omstrukturering av handelsstrømmene og en diversifisering av USAs import fra land som Mexico, Taiwan og Vietnam.
Fortsatt sterk gjensidig avhengighet
Til tross for økende spenninger er det økonomiske samarbeidet mellom de to gigantene fortsatt viktig. Nesten 30 % av USAs eksport av maskiner til halvlederproduksjon går fortsatt til Kina. Samtidig inneholder USAs import av elektronikk fra tredjeland (Vietnam, Taiwan, Mexico) en betydelig andel kinesiske komponenter. Alt dette illustrerer hvor viktig Kina fortsatt er i den globale verdikjeden for elektronikk, både som leverandør og forbruker.
Amerikanske selskaper står overfor et dilemma
Handelskrigen med Kina er et dilemma for amerikanske selskaper. Selv om de er under press for å redusere båndene til Kina, ser de fortsatt på Kina som en viktig handelspartner. Faktisk har amerikanske selskaper tatt 54 % av overskuddet i den globale elektronikkindustrien det siste tiåret, en andel som stiger til 88 % hvis vi inkluderer de japanske, sørkoreanske og taiwanske selskapene. Samtidig har kinesiske selskaper, til tross for økende salg og betydelige teknologiske fremskritt, bare kapret 7 % av overskuddet i den globale elektronikkindustrien, og de ligger fortsatt langt bak de ledende selskapene i det strategiske halvledersegmentet.
> Les vår vurdering av IKT-sektoren
En enda mer fragmentert bransje innen 2035?
De endringene som allerede er merkbare i de internasjonale verdikjedene, vil bli enda tydeligere i løpet av det neste tiåret, med tanke på de lange syklusene som kjennetegner sektoren.
Fremtiden for den globale elektronikkindustrien kan deles inn i ulike scenarier, som spenner fra «teknologisk stagnasjon» til «teknologisk splittelse». I det mest ekstreme scenariet kan en eskalerende rivalisering mellom USA og Kina kombinert med fremveksten av ny teknologi føre til en fullstendig splittelse av de globale forsyningskjedene. Da kan det oppstå to ulike økosystemer: ett som domineres av USA og deres allierte, og ett som domineres av Kina, noe som vil tvinge selskaper og land til å velge side. En slik fragmentering vil gjøre handelen mer kompleks, begrense tilgangen til markeder og gjøre konkurransen mer uforutsigbar.
Økt risiko og økte kostnader i vente
Elektronikkselskaper og landene som dominerer denne sektoren, må forberede seg på økt risiko i løpet av de neste ti årene. Forstyrrelser i forsyningskjedene, restriksjoner på tilgangen til utenlandske markeder, avvikende standarder og geopolitisk press kompliserer miljøet bransjen opererer i. Kostnadene forbundet med denne volatiliteten, i en allerede syklisk sektor, vil sannsynligvis øke. For å tilpasse seg må selskapene diversifisere forsyningskjedene sine, oppmuntre til regional beslutningstaking og forbedre styringen av risiko og compliance for å forbli konkurransedyktige i et stadig mer fragmentert globalt landskap.
