Coface foretok en analyse av bedriftsbetalinger i Asia (Asia Corporate Payment Survey) i perioden desember 2023 til mars 2024. Denne analysen gir innsikt i utviklingen i betalingsatferd og kredittstyringspraksis i rundt 2400 selskaper i Asia og Stillehavsregionen. Respondentene er aktive i 9 markeder (Australia, Kina, Hongkong SAR, India, Japan, Malaysia, Singapore, Taiwan og Thailand) og 13 sektorer.
- Samlet sett strammes kredittvilkårene inn, og betalingsbetingelsene reduseres til 64 dager fra 66 dager i 2022. Samtidig gikk varigheten av betalingsforsinkelser ned fra 67 til 65 dager.
- Det var større hyppighet av forsinket betaling. 60 % av selskapene opplevde forsinket betaling, sammenlignet med 57 % i 2022. Den gjennomsnittlige varigheten falt fra 67 til 65 dager. De ekstremt lange betalingsforsinkelsene har økt. Tekstil og bygg og anlegg er de sektorene som er mest berørt av disse forsinkelsene.
- 56 % av bedriftene forventer at de økonomiske utsiktene vil bedre seg i 2024.
Året 2023 var preget av normalisering etter pandemien, men det økonomiske landskapet fortsatte å by på utfordringer i form av høy inflasjon og høye renter, samtidig som den geopolitiske risikoen vedvarte. De spurte selskapene uttrykte de samme bekymringene. Omtrent halvparten av respondentene oppga avtagende etterspørsel og for stort konkurransepress som de to største risikoene for selskapets drift i 2024. Coface spår at den økonomiske veksten i Asia og Stillehavsområdet vil holde seg på over 4 % i 2024, og at regionen fortsatt vil være den raskest voksende i verden.
siwe Bernard AW, sjeføkonom for Asia-Stillehavsregionen i Coface.
Betalingsforsinkelser: Betydelig økning i betalingsforsinkelser innen tekstil og bygg og anlegg
Andelen selskaper i undersøkelsen som rapporterte om betalingsforsinkelser, steg fra 57 % i 2022 til 60 % i 2023. Det var Kina og Japan som bidro til økningen, hovedsakelig på grunn av strammere betalingsvilkår. I alle de andre markedene i analysen ble det rapportert færre betalingsforsinkelser, noe som tyder på bedre finansiell stabilitet etter pandemien. Overdreven konkurranse, redusert etterspørsel, nedgang i kontantstrømmen og uteblitt betaling er de viktigste årsakene til betalingsforsinkelser i regionen.
Tekstil og bygg og anlegg opplevde en betydelig økning i rapporterte betalingsforsinkelser. Tekstilbransjen opplevde høyere produksjonskostnader og voldsom etterspørsel, mens bygg- og anleggsbransjen ble rammet av den svake eiendomssektoren i Kina og et høyt rentenivå i de fleste markeder.
Den gjennomsnittlige betalingsforsinkelsen gikk ned fra 67 dager i 2022 til 65 dager i 2023, men de fleste markedene som ble analysert, opplevde en økning. Australia, Hongkong og Malaysia hadde den største økningen, mens kun Kina, Taiwan og Thailand opplevde en nedgang. Japan hadde den korteste gjennomsnittlige betalingsforsinkelsen på 50 dager, mens Australia hadde den høyeste på 83 dager.
Betalingsforsinkelsene økte mest i tekstil- og næringsmiddelindustrien, begge med 11 dager. Energi og farmasi hadde den største nedgangen, med henholdsvis 11 og 10 dager. Bygg- og anleggssektoren har fortsatt den lengste betalingsforsinkelsen (76 dager), mens legemiddelindustrien har blitt den sektoren med kortest betalingsforsinkelse (57 dager).
Andelen respondenter som opplever ultralange betalingsforsinkelser (ULPD) på over 2 % av årsomsetningen, har steget fra 26 % i 2022 til 29 % i 2023. I følge data fra Coface representerer denne grensen på 2 % en svært høy risiko for manglende betaling, gitt at 80 % av disse betalingsforsinkelsene ikke har blitt betalt. Singapore, Thailand og Hongkong leder an i økningen i andelen ULPD'er. Tekstil er den sektoren med høyest andel respondenter som rapporterer om ULPD'er, med en økning fra 14 % i 2022 til 40 % i 2023. Bygg og anlegg og metall ligger begge på 35 %, noe som også er et høyt nivå.
Bedriftene er generelt optimistiske med tanke på fremtidig betalingsatferd. 30 % forventer en forbedring i trendene for sen betaling, mens de 18 % som forventer en forverring, hovedsakelig kommer fra tekstil- og detaljhandelsbedrifter.
Økonomiske forventninger: Økende optimisme til tross for etterspørselsrisiko
De økonomiske forholdene i Asia og Stillehavsregionen (APAC) bedret seg i 2023, takket være gjenåpningen av Kinas grenser og avvikling av null-covid strategi. I tillegg kommer lavere inflasjon og en langsommere innstramming av pengepolitikken globalt. Nesten halvparten av respondentene våre (49 %) signaliserte derfor en bedring i forretningsaktiviteten sammenlignet med 2022, mens bare 20 % signaliserte en forverring.
Fremover forventer vi at den økonomiske veksten i APAC vil holde seg på over 4 % i 2024. Dette stemmer overens med respondentenes forventninger, ettersom 56 % forventer at forretningsaktiviteten vil øke i 2024, med India og Thailand som de mest optimistiske økonomiene. Sektorvis hadde detaljhandel og tekstil den høyeste andelen respondenter som forventet en forverring av forretningsaktiviteten, mens tiltroen til årets forretningsaktivitet var størst for tre-, bil-, legemiddel- og næringsmiddelindustrien.
Bedriftene rapporterte likevel om flere risikoer som kunne skade virksomheten deres i 2024. Nesten halvparten av respondentene nevnte redusert etterspørsel og for høyt konkurransepress. I tillegg var det nesten en tredjedel som fremhevet høyere priser på innsatsfaktorer og råvarer samt høyere lønnskostnader som en viktig driftsrisiko.
Last ned hele analysen for mer informasjon.
